目標價喊上65元！大摩讚旺宏「比想像中還強」、緯創GB300飆至1.5萬櫃 中信按讚「遭低估ETF等級標的」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導
AI浪潮席捲台股，不只新創與晶圓巨頭受益，連傳統半導體與代工大廠也搭上新一輪成長列車。其中旺宏與緯創的後勢最被外資點名，兩家公司各自有其來源與方向，但都因AI需求倍速膨脹而迎來全新的成長週期，備受投資人熱切關注。
外資最先拋出震撼彈的是摩根士丹利。大摩認為，旺宏2026年營運動能「比市場想像還強」，尤其NOR價格預期一路漲到2026年上半年，讓公司基本面更具支撐力。更關鍵的是NAND市場的整體供需反轉，未來一到兩年旺宏有機會吃下高密度MLC NAND的大量缺口。因為主流NAND廠商紛紛退出MLC市場，使得旺宏的切入點更具競爭力，大摩預期旺宏最快半年內就會端出新品搶市，並以漲價推升毛利率。
旺宏下一個成長來源，是老客戶任天堂帶來的新商機。Switch 2將直接推升ROM需求，與MLC NAND形成雙引擎，帶動旺宏2026年營收加速上行。大摩將旺宏推測合理股價定在40元，更把樂觀情境目標價一口氣上調到65元，給出「優於大盤」評等。
與旺宏走記憶體循環不同，緯創的亮點在AI伺服器供應鏈全面擴張。法人指出，緯創第三季毛利率與營益率都優於預期，來自產品組合改善、匯率有利，以及緯穎貢獻的加成。雖然財務成本拖累業外獲利，但中信投顧明確表示，這部分已可控，不構成長期風險。
AI伺服器對緯創的拉抬力道更是火熱。中信投顧估算，隨著新客戶加入與舊客戶加碼，緯創2026年GB300機櫃需求上看15,000櫃。GPU陣營第二大客戶也即將開始大量下單，而AMD在2026年下半年帶來的額外需求可能再次推升營收，讓緯創的AI事業線呈現「多引擎同時加速」。
關於估值，中信投顧直接點破緯創被低估的核心問題：以目前股價換算，緯創僅以約9.3倍2026年預估EPS本益比交易，與一線ODM同業相比相當便宜，因而給出「買進」評等。
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【時報-台北電】台股喜迎AI大浪潮，不少老牌企業搭上順風車，營運體質強勢好轉，帶動股價表現驚人。摩根士丹利證券指出，旺宏（2337）2026年營運前景正向，給予「優於大盤」投資評等；中信投顧則認為緯創（3231）評價遭到低估，且利潤率危機解除，財務成本可控，給予「買進」投資評等。 摩根士丹利證券指出，旺宏2026年展望相當正面，NOR未來幾季將會持續上漲，延續近2026年上半年；同時，隨需求不斷提升，NAND未來一至二年將有龐大的成長潛力，且旺宏2026年可能藉漲價方式，提升毛利率表現。 大摩表示，主流NAND廠商陸續退出MLC市場，使價格具吸引力，預期旺宏可在未來半年內推出高密度MLC NAND，以搶占市場缺口，並帶動後續營運動能。另一方面，傳統ROM需求同步走強，主因任天堂最新推出的Switch 2將帶動遊戲相關ROM拉貨。也就是說，MLC NAND與ROM雙軌需求，皆將挹注旺宏營收表現。摩根士丹利賦予旺宏的推測合理股價為40元，值得注意的是大摩已將樂觀情境的股價預期上調至65元，潛在漲升空間吸引關注。 法人指出，緯創第三季毛利率、營業利益率優於市場預期，主要受惠產品組合進步，包含
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