科技巨頭搶進晶片市場大餅
[NOWnews今日新聞] 行政院主計總處公布今年GDP增長率預測將上修到7.37%,也超過日、美、中、歐盟等強勢經濟體,寫下台灣近15年新高。國泰投信觀察,外資已連續3日買超,合計買超新台幣401億元,顯見對台股仍深具投資信心,2026年AI科技題材持續為台股增添柴火,後市行情可期。
國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇表示,全球AI算力供不應求,過去由輝達佔據龍頭地位,以通用的GPU與CUDA生態系統佔據超過8成的市占率,壟斷AI訓練市場,是所有AI玩家唯一的「軍火商」。
蘇鼎宇指出,近期Google憑藉生成式AI Gemini 3.0在消費者間掀起熱烈討論,其專用的ASIC晶片TPU在「AI推論」的效率上展現巨大的優勢;美光(Micron)也宣布,將退出消費型記憶體市場,轉為聚焦經營高效AI晶片及數據中心需求。科技巨頭紛紛加入AI晶片戰場,挑戰輝達長期主導地位。
未來AI將朝向「多平台共存」發展,以台積電為首的諸多台系供應廠將持續在AI革命中扮演關鍵角色,地位難以輕易撼動。
蘇鼎宇補充,無論AI如何打得火熱,最終訂單很高機率還是會回到台灣,台積電是目前唯一的先進製程與CoWos供應商,鴻海、廣達等AI伺服器代工廠則具備整合複雜機櫃的能力,再運用台達電高頻電源技術解決伺服器高功耗問題,台廠擁有高良率與技術的高獨佔性,奠定台灣成為全球AI發展不可或缺的核心。
蘇鼎宇說,台股在AI產業中持續受惠,未來也將不只是台積電「一積獨秀」的格局,其他AI類股也深具投資潛力,包括參與Google TPU v8/v9設計的IC設計龍頭聯發科,開創旗下除現有手機晶片市場的第二條高利成長曲線,轉型切入資料中心,預估將貢獻聯發科2027年營收約70億美元。
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