
AI新時代來臨?近日受記憶體缺貨影響,記憶體族群股一路飆升,南亞科、旺宏、創見等記憶體族群股價持續走強,對此,臉書粉專「萬鈞法人視野」(沈萬鈞)分享,近期Sandisk與鎧俠(Kioxia Holdings)的漲幅,比美光、海力士這些DRAM純度更高的公司還強,他認為AI正式從「訓練時代」跨進「推論時代」,「storage(儲存裝置)」未來的需求可能會更強。 沈萬鈞指出,過去兩年市場的焦點都在訓練,例如HBM要疊幾層...
雜誌官方line@財經資訊不漏接 自2023年以來,人工智慧(AI)正改寫半導體產業節奏。當台積電(2330)CoWoS先進封裝供不應求、輝達(Nvidia)股價創高但本益比下滑,市場意識到:這不再是傳統3到4年的庫存循環,而是AI驅動的結構性變革。科技巨頭的資本支出、算力需求與供應鏈重組,正重新...