川湖第二？這檔EPS0.12元→12元 老牌投顧「2原因」喊進 最新目標價出爐了

AI伺服器滑軌產業近來頗受法人垂青，繼龍頭川湖獲外資喊進，除預估今（2025）年年賺8個股本，明（2026）年有望突破10個股本，喊上4000元目標價，連同業南俊國際也受本土老牌投顧指名，以將切入輝達GB300伺服器供應鏈、伺服器滑軌專用產線續增等2理由看好，預估獲利受惠產品組合改善而成長，明起2年賺逾1股本無虞，給予「買進」評級，目標價310元。

該投顧昨（21）日出具個股報告指出，南俊第2季營收成長強勁，單季營收6.01億元，季增20.4%、年增20.2%，但獲利受匯率衝擊和預先提列所得稅影響，導致業外虧損0.51億元，除匯兌損失0.7億元，還因應倉庫未出貨產品預提2800萬元所得稅費用，導致上半年累計稅後純益僅7367萬元，年減24.3%，EPS0.13 元。

展望下半年，隨伺服器營收占比提升，將推動後續營運成長，且第3季營收以6.22億元創高，季增3.5%、年增27.3%，該投顧認為，南俊已取得輝達GB300伺服器推薦供應商（RVL)資格，隨供應鏈組裝狀況轉順，有望成功切入，同時公司也積極布局ASIC市場，管理層預計下半年的伺服器營收占比，將拉高至55~60%，有助毛利率優化。

此外，為配合客戶需求增加，公司持續擴增伺服器滑軌產線，伺服器滑軌專用產線上半年擴增到7條後，下半年再增4~5條線，將推動後續營運成長動能。

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