熱門股／華邦電目標價上調 唯一風險曝光
財經中心／廖珪如報導
華邦電（2344）8至9月自結每股盈餘（EPS）表現優於預期，主要受惠於DRAM與快閃記憶體價格持續上漲，富邦投顧報告上調2025至2026年獲利預估，並維持「買進」評等，目標價48元，潛在上漲空間約8%。報告顯示，華邦電9月自結EPS達0.26元，累計8至9月約0.42元，優於市場預期。富邦預估，第三季合併營收將季增3.6%、年增2.1%至217.7億元，單季EPS上調至0.54元。分析師指出，華邦電約八成DRAM採合約價，第四季價格漲幅有望超越第三季。
富邦認為，全球AI伺服器與傳統伺服器需求在2026年前將持續成長，隨HBM與DDR5產能擴充造成排擠效應，DDR3與DDR4等傳統DRAM產品供應偏緊，價格漲勢可能延續至2026年底甚至2027年初。富邦預測，第四季營收將季增14.5%、年增33.3%至249.2億元，單季EPS可達0.84元，全年EPS預估為0.84元。
記憶體漲價循環
此外，報告指出，除DRAM外，SLC NAND與NOR Flash近期價格也出現雙位數漲幅，顯示記憶體產品線全面進入漲價循環。富邦將華邦電2025與2026年EPS預估值上修至0.84元與3.91元，明顯高於同業預估的-0.07元與1.55元。富邦表示，DRAM產業正受惠於結構性供給不足，價格上行趨勢有望延續至2026年。以2025年底每股淨值計算，本益比約12.3倍、PBR約1.95倍。主要風險包括DDR3、DDR4價格漲勢不如預期，以及中國廠長鑫存儲與兆易創新等競爭者的價格壓力。
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【時報-台北電】＊法說會：華豫寧、龍邦、耕興、五福、台南、聯上發、中興電、太醫、廣錠、常廣、高興昌、大塚。 ＊除權息：皇昌。 ＊注意股票：茂矽、華邦電、凱美、立隆電、雙鍵、鈞寶、康舒、三集瑞-KY、勤誠、美德醫療-DR、明輝-DR、弘塑、千如、勝昱、凱鈺、華容、聖暉*、九豪、信昌電、南俊國際、蜜望實、星雲。 ＊處置股票：瀚荃。 ＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：點序、進典、富堡。 ＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：台玻、華星光、美達科技。(新聞來源 : 工商時報一證券新聞中心輯)
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