記憶體急殺風暴！「3大指標廠」上車還是下車？ 專家點破真相
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
全球記憶體股因市場憂心 AI 泡沫化而全面跳水，美光、SanDisk、SK海力士等龍頭重挫，也拖累台灣記憶體族群今（21）日幾乎全面走低，指標大廠華邦電（2344）、南亞科（2408）跌停，力積電（6770）重挫。投資人陷入恐慌之際，知名財經YouTuber「股海老牛」早在昨日就點出關鍵。
股海老牛昨（20）日在YouTube以「記憶體急殺風暴：拆解供應鏈+缺貨+漲價，這3檔該怎麼選？」為題指出，理解記憶體族群必須先搞清楚每家公司的定位。南亞科、華邦電、力積電雖然都是記憶體，但在供應鏈的位置均不相同。其中，南亞科作為台灣最純的DRAM製造商，第3季營收187.8億元、季增78.4%，毛利率回升至18.5%，稅後淨利15.6億元。受惠DDR4產能吃緊與價格上漲，南亞科營運逐步回穩，短期表現兼具景氣循環與轉機因素。
華邦電則呈現典型「妖股」行情，今年第3季營收217.7億元，毛利率躍升至46.69%，稅後淨利29.4億元。老牛分析，全球雲端巨頭AI伺服器大換機潮，推升記憶體需求與價格，但景氣循環特性仍存在波動風險，後市表現需觀察訂單與價格變化。
而力積電作為記憶體代工角色，第3季營收118.4億元，毛利率仍為-6.5%，單季虧損27.3億元，呈現「慢慢修復」的態勢。老牛提醒，力積電體質較弱，更適合短線快進快出，不適合長期抱股；一旦行情反轉，這類公司往往第一個中槍，風險必須高度留意。
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