記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導
記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商丞等模組廠跌幅全部逼近半根停板，市場一度瀰漫「利多不漲、利空先到」的恐慌氛圍。不過在股價慘烈回檔的同時，法人圈卻傳來完全不同的聲音，最新報告直接點名南亞科、華邦電、宜鼎這3檔不但沒被打趴，反而明年獲利動能加速上攻，其中南亞科與宜鼎更被估計能賺進逾2個股本，目標價更罕見被開到202元與500元，一舉衝進超高本益比領域。
凱基投顧的最新研究指出，自9月以來DDR5 16Gb現貨價狂飆超過3倍，最關鍵的不只是AI需求，而是美系CSP開始加大通用型伺服器採購，其中又以微軟最為積極。供應鏈回報顯示，2026年的美系CSP伺服器出貨量預期將年增50%，推升記憶體價格持續升溫、缺貨預期提前發酵，形成強力基本面支撐。
在此背景下，凱基直接將南亞科、華邦電、宜鼎列為優先增持名單，並喊出180元、69元與500元的目標價。其中南亞科與宜鼎明年EPS各為20.98元、25.15元，華邦電則落在6.64元水準，三檔全數維持增持評級，表現亮眼。
對南亞科而言，在AI需求未歇、CSP資本支出持續擴大之下，非AI應用需求在第2季落底後已全面復甦，目前產能滿載且庫存偏低，更具備DDR4營收比重超過五成的稀有優勢，正站在DRAM合約價全面上升的最佳風口。
群益投顧也強調，南亞科折舊費用已從月均13億元下降至約10億元，搭配DDR3到DDR5全線漲價推升ASP，使該公司獲利結構大幅改善，是其下半年成功轉盈的關鍵因素。基於供需緊縮與短缺加劇，群益不僅維持其買進評等，更將目標價同步上調至202元。
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