BBU充電再上,哪一檔主力最愛?
文 ‧ 蔡武穆
BBU已成為輝達AI伺服器的標配,隨著GB200及GB300出貨旺季,順達、AES-KY、新盛力等第三季營收轉強,斯檔股價在經過休息之後,今日重新轉強,純達及新盛力亮燈漲停。
指標股AES-KY重新站上千元大關,漲幅雖然沒有新盛力、順達的兇猛,但可見外資連日布局,後勢上漲機率高。
AES-KY 聚焦在兩大核心業務:高功率伺服器備援電池(BBU)與輕型電動載具(LEV)電池模組。BBU 業務,主要出貨給 AWS 與 Meta。LEV 市場,AES-KY 主打高功率、輕量化與長續航的電池模組,鎖定歐美中高階品牌客戶。
公司9月營收月增1.48%、年增62.75%,連2個月刷新紀錄。第三季合併營收41.29億元,季增3.95%、年增74.59%,同樣寫下新高,前3季累計達115.4億元,年增68.55%。上半年EPS 19.36元,創下歷史新高,也是同業之最。
AES-K股價今收1065元,收常上引線,賣壓沉重,挑戰月線未果,月線反壓,要上攻,還要一段時間。
順達業務分為IT與Non-IT,Non-IT為下半年主要成長動能,涵蓋電池備援系統(BBU)、儲能系統(ESS)與e-mobility應用,目前正積極研發400伏與800伏高功率產品,預期將於2026年第四季至2027年量產。
公司9月營收11.76億元,月減17.65%,年增1.99%;前三季營收92.34億元,年減15.78%,目前BBU業務強勁,預期今年BBU相關營收有望較去年翻倍成長
順達股價今放量15973張,收347元,重新站回月季線,有機會逐步上漲。
新盛力主要從事手工具機、儲能系統及輕型電動車等鋰電池組之研發設計、組裝銷售等業務,AI伺服器對BBU的需求快速成長,使得BBU業務已成為新盛力最主要的產品線,營收佔比已逾50%
公司9月營收1.5億元,月減29%、年減9.7%,前三季營收16.6億元,年增4.9%。上半年EPS 0.84元,年減1.19%
新盛力股價止跌,半年線有撐,今漲停收137元,未來將挑戰月季線。
新盛力、順達、AES-KY三家比較,短線上來看,順達重新站上月季線,阻力小,較有機會上攻。
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