優寶購物《ubao.Tw》特貨品商城,黑貓宅配,取貨付款,台新、新光投信今合併 三管齊下拚3年內資產兆元
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台新、新光投信今合併 三管齊下拚3年內資產兆元

陳怡慈

台新新光金控的投信子公司今(24)日正式完成合併,管理的資產規模(AUM)包含全權委託在內達到5300億元,躍升至國內第九大投信。台新投信總經理葉柱均表示,公司內部設立的保守目標,3年內AUM要超過1兆元。

台新新光金控今年724日完成合併後,子公司的整併由投信打頭陣,新光投信今日正式併入台新投信,並且沿用台新投信的品牌。台新投信今日上午召開董事會,推選台新新光金控財務長賴昭吟出任董事長,隨後舉行合併茶會,現場冠蓋雲集。

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台新投信董事長賴昭吟致詞時表示,台新投信成為管理的資產規模逾1兆元的「兆元投信」不成問題,雖然有一點挑戰,「但是我們有信心」。她說,台新投信要非常積極地成長業務與獲利率,有三件重要事情必須去做,包括:人才、產品、全權委託

台新投信副董事長林尚愷(左2)表示,將積極響應主管機關的亞洲資產管理中心政策。(劉偉宏攝)
台新投信副董事長林尚愷(左2)表示,將積極響應主管機關的亞洲資產管理中心政策。(劉偉宏攝)

擴編員額,向投研與業務好手招手

賴昭吟說,台新投信要持續延攬優秀的人才,有台新新光金控這塊這麼好的招牌,應該是可以順利吸引到很多優秀的人才。台新投信總經理葉柱均補充說明,台新投信目前有200出頭位員工,首先要擴大投研部門,尤其是全權委託,「希望這一領域的好手可以加入我們,投研的人力是我們積極要布建的。」其次是業務團隊的布建,「我們會快速的布建來增編我們的人力」 。

產品方面,賴昭吟表示,台新投信要順應市場潮流,積極設計多元性的產品,不管市場發生什麼樣的變化,都可以有足夠的產品來做選擇。葉柱均補充,台新投信會持續發展較具獨特性、利基型的產品,包括:主動式、被動式多元資產類型的ETF,以及一般傳統型的共同基金。

另外,台新投信已經向金管會送件,新光投信發行的基金,將全部更名為台新投信。

台新投信董事長賴昭吟(左)、總經理葉柱均(右)24日於合併茶會後與媒體聯訪。(劉偉宏攝)
台新投信董事長賴昭吟(左)、總經理葉柱均(右)24日於合併茶會後與媒體聯訪。(劉偉宏攝)

爭取全委,將代操新光人壽台股與海外債

全委方面,賴昭吟說,台新投信要積極爭取全權委託業務,這項業務過去兩三年已有相當明顯的成長,除了努力對外爭取,「不可諱言,我們集團的資源的挹注,對我們幫助非常的大。我們應該有更多的機會來爭取這項業務的成長。」

葉柱均補充說明,台灣的有錢高端客戶需要全權委託,除了高資產客戶以外,機構法人的全委也是台新投信積極爭取的。以台新投信的姊妹公司台新人壽為例,其台股部位、大約200多億元由台新投信操盤,其國內債券也有一部分由台新投信代操,海外債券則是台新人壽自己處理。

至於另外一家姊妹公司新光人壽,其今年6月底資產規模約3.6兆元,葉柱均說,新壽的載體非常大,「我們可以做集團內資源整合,包括代操。」新壽的股票部位可以由台新投信代操,海外債券也可以交由台新投信協助,「我們也有團隊,會來爭取。」

媒體問,未來是否如同國泰金控,把人壽子公司的投研部隊逐漸移撥至投信子公司?葉柱均說,此為金控層級的規劃,可能要討論,目前還沒觸及。

董座分析:發展成敗,投資績效最關鍵

賴昭吟指出,台新投信因為母金控集團的規模擴大,在爭取全權委託業務這一塊,「我們是非常有信心的」。但是不管怎麼樣,要爭取全委業務,「必須要我們能夠把投資績效做好,因為投資績效是最關鍵的。績效好的話,投資人才能放心地把資產交給你來操作。」

台新投信副董事長林尚愷也表示,台新、新光二家投信合併後,將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路布局及風險控管等領域的優勢,全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金,積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策,壯大台新投信的資產管理規模。

台新新光金控董事長吳東亮致詞時亦談到,政府正在全力推動亞洲資產管理中心,資本市場國際化的政策,留財引資的方向非常明確,這也讓台灣的資產管理業者看見更大的商機。合併後的台新投信不只是變大還會變強,「我們有信心,台新投信不只可以成為兆元級的資產管理公司,更能引領台灣的資產管理產業走向亞太、站上國際舞台。」

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