台股迎法說會旺季 聯電、日月光、聯發科等大廠接力登場、重點一次看
繼台積電率先召開法說會釋出展望後,台股也迎來法說會旺季,10月29日起接連由聯電、日月光投控、聯發科接力登場,目前台股正處在兩萬八千點關卡高點震盪,投資人持續關注產業前景。
晶圓代工大廠聯電將在10月29日召開法說會,先前聯電一封給供應商的信件流出,要求供應商降價15%,顯示在成熟製程面對的壓力,本次法說會關注公司對後續市況看法。
業界認為,中國瘋狂擴充晶圓代工產能,尤其在先進製程被封鎖下,主攻成熟製程,與聯電等台系業者直球對決,在產能全開加上低價搶市,成熟製程業者全面承壓
日月光投控則在10月30日舉行法說會,外界關注先進封裝情形,以及非AI領域的復甦情況。先前台積電在法說會上指出:「關於AI的一切,無論前端和後端產能都非常緊張。」CoWoS產能也同樣滿載,除了輝達預定多數產能外,博通、超微也紛紛加單,台積電先前因應這樣的情況已經有釋出部分CoWoS訂單的情況,供應鏈傳出,因為AI需求不減反增,產能太滿的情況下,2026年可能擴大委外,日月光集團跟台積電有合作經驗,很有可能是接單合作夥伴。
同時,為因應強勁的客戶需求,今年日月光已經三度上修資本支出 ,其中日月光於10月3日舉行楠梓科技園區K18B廠房動土典禮,擴充先進封裝產能。
聯發科將在10月31日舉辦法說會,外界關注ASIC進度。聯發科與Google的ASIC合作案先前傳出可能延宕,且Meta下世代的ASIC訂單可能不穩,讓聯發科近期股價在權值股中相當低迷。
此外,雖然聯發科已經宣布用於旗艦手機的2奈米晶片已經設計定案,但台積電多次傳出2奈米要價不菲,且有漲價態勢,目前智慧型手機市場競爭激烈,晶片代工價調漲可能影響聯發科在手機端的毛利。
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