優寶購物《ubao.Tw》特貨品商城,黑貓宅配,取貨付款,抗震兼顧收益 群益短債00985B今掛牌
工商時報

抗震兼顧收益 群益短債00985B今掛牌

陳欣文/台北報導

債券ETF再添生力軍,由群益投信發行的「00985B群益ESG投等債0-5」於11日掛牌,是市場首檔可持有債券至到期、鎖定票面利率大於4.5%的短天期ESG BBB級投資等級公司債的債券ETF,成分券產業分布多元,囊括金融、消費、通訊、公用事業、科技、醫藥等等,為投資人在多變的利率環境下打造收益、抗震雙有感的存債新選擇。

00985B採取月配息機制,最快可望於10月公布首次配息金額。

群益投信債券ETF研究團隊表示,短天期債因擁有收益力與防禦力兩大優勢,被視為抵禦市場震盪的利器。

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從近期市況來看,雖然貿易政策不確定性有所緩解,但就業與通膨數據表現不一,加上降息路徑仍待觀察,故市場對信評良好的投等債需求仍旺盛。

00985B是目前市面上唯一可持有債券至到期的投等債ETF,成分債年限為0-5年,既有存續期短、波動度較低的特性,持有至到期的債券則將依面額取回資金,也讓收益不確定風險降低,而從收益角度來看,00985B的成分券鎖定票面利率4.5%以上的債券,以此強化息收能力,為投資人打造品質、波動、收益三者兼顧的存債利器。

群益ESG投等債0-5(00985B)經理人謝明志表示,今年來在降息預期不斷改變下,債市布局除了訴求收益,波動控管同受重視,短天期債因存續期短,利率風險相對低,成為投資者用以取得收益與風險平衡的青睞資產,從今年來長、短天期債券基金的資金流向來看,短天期債基金於今年1月~8月淨流入金額合計近1,883億美元,並且呈現月月淨流入態勢,資金動能強勁,長天期債券基金於同期間的淨流入金額近318億美元,兩者的明顯差異,更凸顯出在經濟與政策前景尚未明朗下,流動性佳、波動度低、又能提供收益的短天期債更獲市場青睞,相關ETF也是投資人可多加利用的投資工具,其中以ESG作為選債準則之一的0-5年期短天期BBB投等債ETF是現階段投資人既想存債,又追求資產品質,並期望穩健抗震的優先考量標的。

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