目標價上修至1420元！「這1記憶體大廠」成NAND之王狂奔中 股價一同突破天際...點燃獲利核彈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導
記憶體市場近期宛如被點燃的火藥庫，NAND Flash報價一路狂飆，把整個族群行情往上推。在這波漲勢時刻，群聯股價衝上1,390元，直接刷新歷史新頁，也讓法人紛紛把目標價上修到1,420元，直喊「買進」聲浪震天。
群聯之所以能一路往上攻，除了第三季營運成績亮眼，執行長潘健成在法說會上那句「NAND缺貨10年」更是瞬間引爆市場話題。公司第三季營收季增1.4％、年增30.1％，毛利率拉升到32.41％，主要靠存貨備抵回轉挹注；雖然費用率因光罩支出與獎金提列攀至24.6％，使營益率略降至7.9％，但業外收益卻跳出12.3億元，包含權益法與匯兌利益，單季EPS達10.75元，完全符合市場預期。
NAND從7月起一路噴漲，1Tb TLC現貨價從4.8美元拉到10.7美元，低密度產品也從1.5美元跳升至3.8美元。漲勢帶動群聯ASP在9月中到10月急速上升，使10月營收衝到70.65億元、月增8.4％，再創新高。由於群聯第三季底握有高達315億元的庫存（以帳面低成本計算），法人預期這批便宜庫存將讓第四季獲利跳得比股價還狂。
另外，CSP雲端業者的採購如海水般持續湧進，加上HDD供給吃緊，使NAND在2026年迎來大規模缺貨潮。Trendforce更預估今年第四季與2026年NAND合約價將分別飆升20~25％與48~53％。而群聯握有的龐大庫存，正有望在未來2~3季化成驚人的庫存獲利。
法人指出，AI發展已從訓練跨入推理時代，資料生成量暴增，使資料中心與雲端儲存需求急速膨脹。即便終端裝置因漲價調降容量規格，整體需求依然強勁；同時，CSP為確保供應穩定持續大舉採購，甚至造成市場出現缺貨潮，進一步推升報價。群聯在高階控制晶片與企業級儲存的技術布局深厚，因此被視為這波AI儲存浪潮中最具爆發力的關鍵之一。
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