聰明投資人先布局明年？「它」單周狂飆38％輪番喊漲 明年Q1恐迎雙位數季增大爆走...5台鏈笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導
記憶體市場的火焰在DRAM暴衝之後，迅速燒向NAND Flash，且漲勢之猛烈超乎預期。本周Flash Wafer報價全面走揚，部分品項單周飆出38.46％的驚人漲幅，再度印證供應鏈早已進入緊縮區間。業界直言，目前原廠呈現「輪流漲、一路漲」的態勢，2026年第一季更被視為最可能出現雙位數季增的關鍵季度。
最新CFM報價顯示，多數NAND品項同步大跳升而非溫和上漲。其中1Tb QLC漲至12.50美元、周增25％，1Tb TLC衝上13.00美元、周漲23.81％，512Gb TLC更是暴衝至9.00美元、漲幅高達38.46％，256Gb TLC也來到5.50美元，漲幅14.58％。法人指出，這波漲幅與DRAM先前合約價大漲逾六成的走勢相互呼應，顯示原廠持續採取超保守擴產策略，讓漲價循環更加延長。
在價格急拉的背景下，台系模組廠的受惠程度也開始浮現，包括群聯、威剛、創見、宜鼎、宇瞻在內的業者，將直接反映報價調漲帶來的獲利提升。法人更指出，企業SSD與資料中心儲存需求因AI重壓而大幅增加，使NAND供需缺口快速擴大，供應鏈進入新一波供不應求周期。
研調機構TrendForce分析，AI工作負載正讓全球資料量進入爆炸期，但HDD大廠多年未擴產，企業級硬碟供給緊繃的情況已無法緩解。在龐大儲存需求逼迫下，雲端服務商正加速以大容量QLC SSD取代傳統HDD，使NAND Flash用量急速攀升。市場預估2026年NAND需求年增可達20％至22％，但供給僅能推升至15％至17％，缺口持續擴大幾乎無可避免。
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