記憶體族群全面啟動漲價行情！ 股價齊衝新高
文 ‧ 劉秉勳
▲ 圖片來源:遊戲基地
記憶體族群再度掀起漲停潮，AI伺服器需求成為市場最大推手。近來國際大廠積極將產能由傳統產品轉向高階應用，包含HBM(高頻寬記憶體）、DDR5與低功耗DDR5(LPDDR5)，導致DDR4與LPDDR4供給量明顯減少，價格出現同步上漲。
這一波結構性供需轉變，讓整體記憶體市場正式走出低谷，迎來新一輪漲價循環，台灣相關供應鏈包括群聯(8299)、威剛(3260)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)等公司股價全線上揚，甚至亮燈漲停，成為盤面焦點。
這次上漲並非短線題材，而是源自全球記憶體產業的長線趨勢轉折。AI伺服器的運算量暴增，需要更高頻寬與更大容量的記憶體支援，因此晶圓廠與原廠(如三星、SK海力士、美光)都陸續將部分DDR4產線轉為生產HBM與DDR5。這導致傳統PC、筆電、工控等市場用的DDR4產品出現供應吃緊，報價自第三季以來連續上調兩波，第四季漲幅可能再擴大。法人指出，目前主流DRAM報價單月漲幅約5～10%，整體市場正式進入上行循環。
從個股表現來看，模組廠與控制IC設計公司最直接受惠。威剛受惠報價上揚與庫存評價回升，第三季營收創近19年新高，董事長陳立白並預言「今年第四季是記憶體大多頭的起點」。群聯則在企業級SSD與PCIe Gen5控制器出貨強勁的帶動下，營收與毛利率持續改善。
南亞科身為國內唯一DRAM IDM廠，受惠於價格反彈與製程良率提升，營運已明顯回升。旺宏則在NOR與NAND產品線持續強勁下，車用與工控訂單穩定成長。這些公司共同受惠於AI浪潮推動的高階記憶體需求，成為當前市場最具話題性的族群之一。
總結來看，這波記憶體漲勢背後有基本面支撐：供給收縮＋AI長期需求成長。市場普遍預期這個上升循環將延續至2026年。對投資人而言，建議以長線角度看待，關注價格走勢與主要廠商毛利率變化，採取「逢回布局、分批進場」策略。
▲南亞科 2408(圖片來源:CMoney)
▲群聯 8299(圖片來源:CMoney)
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