記憶體「雙缺」有錢也買不到 威剛陳立白「20年最嚴峻」：AI需求「快又猛又長」
記憶體近期缺貨已成為科技界大新聞，記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白今天（11／24）表示，全球DRAM、NAND供給緊縮，市場缺貨情況已達近20多年最嚴峻，預計DRAM明年「有可能呈現全年吃緊」。另外，AI、CSP（雲端應用服務）需求「又快又猛又長」，各家客戶「有錢也買不到貨」，採購代表只能跪求保住工廠產能。
陳立白今天出席電影《冠軍之路》記者會，DRAM、NAND市場缺貨情況已達20多年最嚴峻水平，從今年第 3 季一路延續至明年上半年，甚至DRAM明年「都有可能呈現全年吃緊」。陳立白說，威剛雖握有強勁訂單能見度，但實際出貨端受限，營收難以反映需求熱度，不過明年獲利仍有望成長超過兩成。
陳立白也說，CSP因為屬自用型剛性採購，優先序遠高於PC、手機等一般客戶，為了搶貨，各家董事長、CEO 親自帶隊拜訪原廠搶貨，實際拿到的量往往不到原本需求的三成，被問到是否有可能出現雙重下單（double booking）的狀況，陳立白直言不可能，根本沒有多的貨可以多訂，現在記憶體供應商擁有絕對議價權，多數客戶連1年約都簽不到，只能乖乖「每月談」。
陳立白分析，這波AI浪潮對記憶體需求「又快又猛又長」，談AI泡沫化還太早，還要後續觀察。另外，高頻寬（HBM）後段封測產能不足，反而救了PC/手機產業一命。
展望威剛表現，陳立白表示威剛第4季毛利率將明顯優於上季，主要受惠價格全面走揚，公司也加速囤貨，目標希望明年第1季之前庫存達200億元，「威剛買貨管道比同業多，可能獲得更多份額」， 策略上，明年上半年「貨要省著賣」，僅供應策略性主力客戶。
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【時報記者葉時安台北報導】威剛(3260)董事長陳立白針對記憶體市況，周一表示，不要去管股價起伏，那僅是一時的，不管DRAM、NAND起碼明年上半年仍會持續缺貨，其中DDR5跟DDR4均無緩解的跡象，而今年第四季價格狀況，預估DDR5漲幅可望高於DDR4，雖然DDR4價格持續上漲，可是DDR5會漲得更兇，並預估明年下半年DRAM仍處於缺貨嚴重狀況，NAND也比原先想像的缺貨更嚴重。威剛量能留給主力客戶或策略客戶，明年上半年緩緩賣貨，年度業績目標成長兩成以上，但ASP提高許多，毛利率提高。 記憶體股價近日走勢回檔震盪，威剛董事長陳立白表示，不要去管股價起伏，那僅是一時的，不管DRAM、NAND起碼明年上半年仍會持續缺貨，至於明年下半年市況則預估明年第一季再行評估會更準確。 陳董提到，DRAM毛利高，推升相關廠商財報數據，部分廠商產能將NAND移至DRAM，進而推升獲利表現，明年狀況更可期，產能轉移下，也使得NAND產能受到壓抑，再加上HDD的缺口會有SSD來做部分的填補，故NAND目前缺貨較先前預估更加嚴重。即使陸廠DRAM、NAND擴廠，但對全球市占率仍有限，頂多約10%，難以彌補全球
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【時報記者王逸芯台北報導】股王信驊（5274）今年第三季獲利季增9成，每股獲利達32.12元，累計前三季每股獲利大賺72.23元。信驊董事長林鴻明表示，供應鏈載板不足是變數，但明年首季還蠻好的，訂單動能可看到明年第二季，且在AI會刺激一般伺服器動能，未來都會有雙位數成長，明年會比今年好。打入輝達新世代Vera Rubin平台AST 2700晶片樣品已經出貨，量產版本明年首季問世。 信驊董座林鴻明預估，今年第四季會比第三季好，因為有拿到更多的量，而11月和12月也會往上，第四季最終表現將會比預期好，今年是逐季往上。此外信驊也總和今年表現回顧，今年上半年中國市場拉了很多貨，下半年則是AI驅動了一些一般性伺服器的需求。 林鴻明表示，明年首季是較今年第四季成長，現在沒有庫存問題，只有供應鏈端T glass之BT載板供貨數量的因素，而明年第二季訂單看得到，也都進來了，在產品組合方面，明年AI伺服器和一般性伺服器都會雙位數成長，明年AI晶片端和明年CSP業者的ASIC端，都是明年下半大放量。 信驊預期明年首季需求非常強勁，但因載板供應影響，明年首季營收將上修260~270億元，年增25％~30％。
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