37年狂賺41億?國會股神裴洛西被爆股市報酬率16930% 擊敗巴菲特
財經中心/王文承報導
美國民主重量級領袖、前聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)本月初宣布,將於2027年任期結束後正式退休。外界稱她為「國會女股神」,因為在長達37年的政治生涯中,她透過精準的投資眼光,累積高達1億3370萬美元(約新台幣41.49億元)的驚人獲利,投資報酬率高達16930%,遠遠超過同期道瓊工業指數僅2300%的漲幅。
裴洛西報酬率超車巴菲特 37年狂撈41億
根據《紐約時報》報導,裴洛西在1987年首度當選國會議員時,當時47歲的她與丈夫、創投家保羅.裴洛西(Paul Pelosi)名下的投資組合僅有約61萬至78.5萬美元的股票。
然而,《Quiver Quantitative》最新資料顯示,如今這組投資組合的價值已飆升至1億3370萬美元,等同資產暴增超過160倍。即使考量複利效應,裴洛西夫婦的年均報酬率仍高達14.5%,遠勝標準普爾500、納斯達克與道瓊指數同期約7%至9%的平均報酬。
彭博社統計指出,裴洛西夫婦在去年就創下54%的年度投資報酬率,是標普500指數25%漲幅的兩倍以上,表現甚至超越多數大型避險基金。
根據裴洛西去年提交的財務揭露資料,她名下持有24檔個股,包含輝達(NVIDIA)、蘋果(Apple)與Netflix等股票。她與丈夫合計資產約達2.8億美元,此外還投資葡萄酒莊、義大利餐廳及商用房地產等多項產業。
追蹤美國國會議員投資動向的ETF基金「NANC」經理人丹・魏斯科夫(Dan Weiskopf)分析指出,裴洛西的投資策略特色在於「靈活運用選擇權交易」。他舉例說,2023年12月,裴洛西以180萬美元買入輝達期權,並在同月執行,以每股12美元的價格取得5萬股輝達股票,總投資成本約240萬美元;如今該筆投資的帳面價值已超過720萬美元,堪稱她最成功的一次操作。
不過,外界長期質疑國會議員可能利用內部消息進行股票交易,因此國會內部多次掀起「禁止議員及其配偶持有或交易個股」的呼聲。相關法案甚至被戲稱為《裴洛西法案》(Pelosi Act),矛頭直指她的驚人投資成績。
對此,共和全國委員會發言人佩爾斯(Kiersten Pels)酸諷:「裴洛西真正的傳奇,不是她的政治生涯,而是她成為美國史上最成功的內線交易者。如果換成其他人,把78.5萬美元變成1.337億美元,報酬率比股神巴菲特還高,他們恐怕早已在監獄裡退休了。」
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