記憶體出現30年恐慌性缺貨! 慧榮總座:供需缺口到2026年、一定要重複下單
AI推論推升記憶體需求,今年第三季DRAM合約價年增高達171.8%,漲幅甚至比黃金更猛!記憶體控制晶片大廠慧榮總經理茍嘉章表示,這次記憶體缺貨產業結構性變化,30年來罕見,超過疫情時台積電晶片缺貨的狀況,AI推論加上手機帶動記憶體看增,大家都在搶明年產能,供需缺口是倍數,缺貨情況將一路到2026年。但大家搶產能一定會有重複下單的情況,怕的是明年下半年大廠資本支出的肌肉。
至於重現下單問題何時會浮現,苟嘉章認為,HDD改變情況不大,HDD生意模式大廠都要簽長約,交期至少要一年美國明年要選舉,中美關係趨於穩定,仍要看整體經濟狀況而定。
記憶體模組廠今年10月陷入「有錢也買不到貨」的窘境。韓系記憶體大廠庫存見底,甚至「直接不給報價」,DDR5 DRAM顆粒已全面缺貨,只能等11月重新排隊下單。
慧榮今天與忠義基金會在花博公園-花海廣場「家孩有我在」愛心園遊會。慧榮總經理茍嘉章
接受採訪時表示,AI短時間絕對不會泡沫化企業運用已從雲端AI拓展地端的AI,就需要更多HDD,加上AI推論更需要記憶體,這次這次太強太快,2個月前需求和供應的缺口是70~80%,但目前來看已是倍數缺口,因此變成恐慌性缺貨。
茍嘉章指出,三星,SK海力士都在往DDR5和HBM﹐HBM需要三倍的晶圓,DRAM、DDR5每個月要增,加1萬片,資本支出要增加100萬美元,輝達也對三星釋出記憶體訂單需求,現在去韓國記憶體大廠都沒有在談價錢,就只求有供應就好。
iPhone 17 Pro 機型起跳容量為 256GB,最大可達 2TB,將採用 NAND Flash 儲存技術。苟嘉章指出,三星跟進手機記憶體容量下,明年手機記憶體就會增加35%,顆粒成長就不會明顯。由於記憶體調漲後基本上接近手機晶片價格,高階機款是不會受到影響,但低階款買氣可能會有影響。
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