優寶購物《ubao.Tw》特貨品商城,黑貓宅配,取貨付款,錯過這一夜都哭了!黃仁勳1句話引爆輝達背板股CPO點火 台股光通訊爆衝
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錯過這一夜都哭了!黃仁勳1句話引爆輝達背板股CPO點火 台股光通訊爆衝

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財經中心/李宜樺報導

 

輝達執行長黃仁勳宣布首款CPO矽光子交換器Spectrum-X,搶攻AI伺服器光通訊市場。輝達背板股波若威、還有CPO矽光子相關概念光環、聯亞強勢漲停,法人看好CPO概念股將成AI伺服器新主流。(圖/記者余國棟攝影)
輝達執行長黃仁勳宣布首款CPO矽光子交換器Spectrum-X,搶攻AI伺服器光通訊市場。輝達背板股波若威、還有CPO矽光子相關概念光環、聯亞強勢漲停,法人看好CPO概念股將成AI伺服器新主流。(圖/記者余國棟攝影)

「光通訊,我們來了!」輝達的最新布局,已等同向市場投下一顆震撼彈!輝達宣布,旗下首款採用共同封裝光學(CPO)技術的矽光子網路交換器Spectrum-X,已獲得雲端巨擘Meta及甲骨文(Oracle)兩大巨頭採用,消息一出,瞬間點燃全球光通訊供應鏈的熱火。

台股相關概念股週一全面復活,由輝達欽點的CPO合作夥伴波若威(3231)率先攻上漲停,矽光子概念股光環(3234)、聯亞(3081)也同步亮燈鎖死,宣告光通訊的黃金時代正式來臨。

輝達帝國版圖擴張!光通訊成新戰場

市場的狂熱其來有自。過去AI伺服器的算力競賽,焦點多在GPU晶片本身,但隨著AI模型越來越龐大,資料傳輸速度已成為最大瓶頸。輝達此舉,正是要解決這個痛點,透過CPO技術將光學元件與交換器晶片封裝在一起,大幅提升傳輸效率並降低功耗,而這一步棋,直接威脅到傳統網通晶片大廠博通(Broadcom)的地位。

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智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智接受採訪時表示,相較於算力,光通訊的需求「更未被滿足」,輝達正是想利用其在AI伺服器的既有優勢,來制定光通訊的規格,進而「提升客戶的黏著性」。如今成功拿下Meta與甲骨文的指標性訂單,無疑是向世界宣告,輝達不只要做AI的「大腦」,更要掌握傳輸的「神經中樞」。

台廠供應鏈大進補!波若威成最大贏家

輝達的野心,成為台廠供應鏈最大的補丸。法人圈早已點名,這波CPO革命中,台廠將扮演不可或缺的角色。其中,被輝達直接點名的CPO合作夥伴、有「輝達背板股」之稱的波若威,無疑是最大受惠者,不僅與華星光分食Meta訂單,更直接打入輝達核心,股價強勢漲停衝上231元,買盤高掛。

此外,早已切入甲骨文光通訊供應鏈的聯鈞(3450),股價也聞訊大漲超過7%;而掌握矽光子磊晶技術的聯亞、光環,也因其在CPO產業鏈中的關鍵地位,雙雙亮燈漲停。整個CPO族群宛如睡獅猛醒,成為台股今日最閃耀的焦點。

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