GB200/300推升電源互連需求夯! 外資上調貿聯-KY目標價喊1750元
主動式電纜AEC纜線大廠貿聯-KY有看頭！美系外資表示，今年下半年開始AEC已導入多家CSP的GPU伺服器，且電源機架的架構設計推升電源互連產品的需求，預期輝達GB200/300及VR機架用電源互連器件將在2025年、2026年貢獻營收38億元、88億元，占比重上看5%、10%，看好營運動能將目標價從1200元上調至1750元。
美系外資表示，AEC 過去只有一家ASIC在使用，從今年下半年開始已陸續導入多家CSP的GPU伺服器，主要用於橫向擴展scale-out 架構上，未來縱向擴展scale-up 上也有龐大潛力市場。
美系外資指出，機架級伺服器的電源互連技術是貿聯-KY關鍵成長引擎，近期因高壓直流輸電主題備受關注。除應對更高功率密度所需的更嚴格規格要求外，電源機架的架構設計也將進一步推動電源互連產品的需求。
美系外資預估，輝達GB200/300及VR機架用電源互連器件將在2025年、2026年貢獻營收38億元、88億元，占總營收比重達5%、10%。
美系外資看好貿聯-KY營運動能，上調2025~2027年每股獲利預估至43.8元、57.8元、69.8元，以明年本益比30倍來估算，同步將目標價從1200元上調至1750元。
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