記憶體的大時代來了！ 謝金河：台灣非常可惜
受到雲服務客戶訂單激增的推動，AI浪潮正驅動記憶體晶片進入強勁上行週期，對此財信傳媒董事長謝金河指出，此波AI熱潮重塑供需結構，不僅HBM需求排擠導致DDR5、DDR4缺貨，連NAND Flash與SSD也供不應求，造成產業前所未見的景觀，更讓群聯、威剛成為大贏家，但他也提醒台灣記憶體產業過去10年投資不足，與國際一線大廠落後2至3個世代「非常可惜」。
謝金河日前在臉書發文表示，日本Nand Flash大廠鎧俠股價單日大漲19.13%，今年以來從1440日圓飆升至8870日圓，漲幅高達516%，成為日經指數最大的亮點，與此同時韓國股市也走漲，今年累計已大漲64.27%，背後動力來自海力士，並且帶動三星上揚，海力士從73100韓元飆升至513000韓元，三星從49900韓元升至99900韓元，「這兩大記憶體股照亮南韓股市，也讓李在明的滿意度節節攀升。」
謝金河引述日本媒體報導指出，半導體產業的關鍵五國包括美國、台灣、南韓、日本、荷蘭，各自股市持續創新高，印證了他先前提出的「晶片力就是國力」觀點。
他還盤點各國的代表性企業，包括荷蘭ASML，韓國的三星與海力士，日本是東京威力科創、愛德萬與鎧俠，台灣以台積電為主，美國則有輝達、AVGO、AMD及各類設備供應商。
謝金河強調，過去的記憶體上漲都像是一陣風，匆匆而來匆匆而去，這次AI改變供需結構，是否形成長週期的循環，後續值得觀察的，「從HBM形成的排擠，造成DDR5、DDR4的缺貨，到NAND Flash、SSD形成的缺貨效應，造成產業前所未見的景觀，買賣記憶體的群聯，威剛都成了大贏家。」
不過他也提醒，台灣記憶體產業自2015年以來受創深重，過去十年投資不足，與國際一線大廠存在二至三個世代差距，目前難以追上，只能享受產業末梢的餘波「非常可惜」。
檢視記憶體類股表現，今（27日）早盤包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、威剛（3260）等主要個股盤中皆走揚，其中南亞科、旺宏、華邦電、群聯開盤全漲停。
（封面示意圖／翻攝謝金河臉書）
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